小柯
2016-10-11 09:40:31导语：万集科技今日新股申购，公司首次公开发行股票数量不超过2,670万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,610万股，占本次发行总量的60.30%；网上初始发行数量为1,060万股，占本次发行总量的39.70%。
公司本次发行价格为12.25元/股，发行市盈率为20.91倍，发行股票申购简称为万集科技，申购代码为300552。
万集科技新股申购资料
证券简称：万集科技
股票代码：300552
申购代码：300552
发行价格：12.25元/股
顶格申购上限：10,500股
顶格申购需配市值：10.5万元（深市）
申购时间：2016年10月11日
缴款时间：2016年10月13日
万集科技(300552)申购指南
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，申购代码：300552。
(二)发行规模和发行结构
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次拟公开发行股票不超过2,670万股,全部为公开发行新股,不设老股转让,本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25%。网下初始发行数量为1,610万股,占本次发行总量的60.30%;网上初始发行数量为1,060万股,占本次发行总量的39.70%。
(三)发行价格及对应的估值水平
根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为12.25元/股，此价格对应的市盈率为：20.91倍
(四)每股净资产
发行前每股净资产：5.38元(按照2016年6月30日经审计的归属发行人股东净资产除以本次发行前总股本计算);
发行后每股净资产：6.62元(按照2016年6月30日经审计的净资产除以本次发行后总股本计算)。
(五)主营业务
公路交通和城市交通客户提供动态称重、专用短程通信量大系列产品的研发和生产，以及相关的方案设计、施工安装、软件开发以及维保等相关服务。公司近年开始着手研制激光检测产品并逐步形成第三大系列产品。公司对所有产品拥有自主知识产权，并具备行业制造、施工、供货的必要资质。
以下项目限分支机构经营：生产加工(装配)智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签(OBU)、路侧读写单元(RSU)、自动化计量设备。计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询;系统集成;产品设计;产品安装;专业承包;销售自产产品;技术进出口。
(六)募集资金
本次拟向社会公开发行不超过2670万股人民币普通股股票，实际募集资金扣除发行费用后的净额为27607.5万元，全部用于公司主营业务相关的项目，上述议案经公司股东大会审议通过，由董事会负责实施。
(七)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年10月11日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
1、网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,由主承销商余额包销。
3、在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。
4、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的,不启动回拨机制。在发生回拨的情形下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,并于2016年10月12日(T+1日)刊登《北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称《网上中签率公告》)。回拨后网下实际发行数量的配售结果请见2016年10月13日(T+2日)刊登的《北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称《网下发行初步配售结果公告》)。
万集科技公司简介
北京万集科技股份有限公司成立于1994年11月2日，注册资本8000万元，是专业从事智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造、技术服务的国家高新技术企业。历经廿余载的研发积累和实践经验，万集科技研发出以动态称重、专用短程通信、激光检测为核心技术的全系列多种产品，在智能交通信息采集与处理行业取得了领先的市场地位。公司在北京和武汉建立了两大研发中心，在北京顺义区建设了15000平米的现代化科研生产基地，拥有辐射全国的九大分子公司、事业部和三十二个地市级技术服务中心。凭借覆盖全国的营销服务网络体系、紧密支撑的研发生产机构，为客户提供实时、全面、高效、优质的服务。
万集科技是国家火炬计划重点高新技术企业、北京科技研究开发机构和北京市企业技术中心，拥有建筑企业资质和计算机系统集成资质，并通过了ISO9001质量管理认证。公司获得了中关村十百千工程企业、北京市软件和信息服务业四个一批工程企业、中关村高成长企业TOP100、中关村瞪羚计划重点培育企业等多项荣誉，及中国智能交通协会科学技术奖、北京公路学会科学技术奖等多个奖励。
万集科技专注于对动态称重技术的探索，并将其应用于交通检测领域。二十余年来，基于对动态称重技术的成熟应用，推出了秤台式、弯板式、联体秤、轴组秤、整车式、便携式等系列产品，覆盖高速公路计重收费、公路超限超载治理、道路桥梁保护、道路安全执法等应用领域，并为用户提供多样化的系统解决方案。凭借雄厚的研发实力、多年的技术积淀和大量的研发投入，万集科技在传感器设计、数据采集、核心算法及系统控制等技术方面取得创造性突破，已成为国内市场最大的动态称重设备供应商
